Зрителя ждёт история о том, как во время правления Удэ Чанъанем правили Темные стражи Хубеня, но когда феодал Сяо У Ян захватил власть, они исчезли вместе со свергнутым императором. Ходили слухи, что их лидер, Янь Фэн Шань, стремился использовать павшего правителя в своих целях. Получив от Сяо У Яна задание уничтожить Хубэня, Се Хуай Ань, блестящий чиновник из Хуайнаня, увидел свой шанс отомстить - Янь Фэн Шань убил своего отца, и он потратил десять лет на подготовку. С свергнутым императором в качестве пешки, а затем и частью альянса Се Хуайаня, в который входили генерал Гу Юй, фехтовальщик Е Чжэн и многие другие, работая за кулисами, бок о бок они вели призрачную войну против Хубэня, битву, которая определит судьбу империи